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La selezione delle più importanti notizie connesse a Banca Akros, suddivise per aree di intervento negli ambiti corporate e istituzionali.
SNAM ha lanciato un nuovo bond SLB dual tranche in euro e in sterline. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Martedì 19 novembre: SNAM (rating Baa2, BBB+ e BBB+ rispettivamente da Moody’s, S&P’s e Fitch) è ritornata sul mercato per la quarta volta quest’anno con una obbligazione SLB, riservata a investitori istituzionali, dual tranche in Euro 750 mln a 7 anni e in Sterline 600 mln a 12 anni.
Italgas conclude con successo la riapertura del bond di € 650mln con scadenza febbraio 2029. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Martedì 24 settembre Italgas S.p.A. ha concluso con successo la riapertura per € 350mln del bond emesso a febbraio 2024 con scadenza 2029, di importo originario pari a € 650mln.
AGSM AIM S.p.A. ha emesso il suo primo green bond e Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner
Mercoledì 7 agosto, AGSM AIM S.p.A. è tornata sul Capital Market facendo il suo debutto nel mondo green con l’emissione un nuovo bond da €46 milioni 5,537% e scadenza 7 agosto 2031. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere il piano di investimenti in ambito energetico ed ambientale.
I.CO.P. S.p.A. Società Benefit: IPO su Euronext Growth Milan - Euro 30,0 mln di raccolta
Banca Akros – Gruppo Banco BPM ha agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
Pirelli & C. S.p.A. ha collocato con successo un nuovo Sustainability Linked Bond. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Martedì 25 giugno Pirelli è ritornata sul mercato con una nuova emissione da € 600 mln a tasso fisso con scadenza 5 anni. Il Bond Sustainability Linked pagherà una cedola annuale fissa del 3,875%.
BTP Valore Quarta Emissione
Banca Akros è stata Co-dealer per la quarta emissione di BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail.