Debt Capital Markets (DCM)
Siamo uno dei principali player italiani sul mercato del debito nazionale e internazionale, grazie a competenze riconosciute e relazioni consolidate con tutti i principali emittenti italiani ed esteri.
Un posizionamento che ci rende il partner ideale per le società che ricercano fonti alternative di finanziamento.
Come lavoriamo
Forniamo supporto alle società nella determinazione del fabbisogno e della sostenibilità del debito.
Oltre a predisporre la struttura dell’emissione obbligazionaria, ne curiamo il collocamento nel mercato dei capitali.
I Servizi
Nello specifico, ecco i servizi che offriamo:
- Prestiti Obbligazionari Pubblici e Private Placement;
- Prestiti Obbligazionari Domestici ed Eurobond;
- OPS – Offerte Pubbliche di Sottoscrizione;
- OPV – Offerte Pubbliche di Vendita;
- OPA – Offerte Pubbliche di Acquisto;
- Covered Bond;
- Obbligazioni High Yield;
- Debt Capital Market Syndication domestiche e internazionali.
FUNDING
Incentiviamo la raccolta di funding su mercati alternativi
EMISSIONI
Curiamo le nuove emissioni di titoli obbligazionari delle aziende, seguendole fino al primo collocamento
COLLOCAMENTO
Facciamo valere la nostra forte capacità di collocamento presso gli investitori istituzionali e retail
Nuovo BTP Italia 8 anni
Equity Securities Lending
Svolgiamo attività di net lender, utilizzando strumenti finanziari disponibili nella base prestabile di proprietà di fondi, banche e società.