Debt Capital Markets (DCM)
Il partner affidabile per diversificare le fonti di finanziamento
Funding, emissioni e collocamento: siamo vicini alle imprese e al territorio, passo dopo passo.
DEDICATO A
SOCIETÀ ITALIANE INTERESSATE A DIVERSIFICARE LE PROPRIE FONTI DI FINANZIAMENTO
OBIETTIVI
FUNDING
APERTURA AL MERCATO
Debt Capital Markets (DCM)
Siamo uno dei principali player italiani sul mercato del debito nazionale e internazionale, grazie a competenze riconosciute e relazioni consolidate con tutti i principali emittenti italiani ed esteri.
Un posizionamento che ci rende il partner ideale per le società che ricercano fonti alternative di finanziamento.
Come lavoriamo
Forniamo supporto alle società nella determinazione del fabbisogno e della sostenibilità del debito.
Oltre a predisporre la struttura dell’emissione obbligazionaria, ne curiamo il collocamento nel mercato dei capitali.
I Servizi
Nello specifico, ecco i servizi che offriamo:
- Prestiti Obbligazionari Pubblici e Private Placement;
- Prestiti Obbligazionari Domestici ed Eurobond;
- OPS – Offerte Pubbliche di Sottoscrizione;
- OPV – Offerte Pubbliche di Vendita;
- OPA – Offerte Pubbliche di Acquisto;
- Covered Bond;
- Obbligazioni High Yield;
- Debt Capital Market Syndication domestiche e internazionali.
IL VALORE AGGIUNTO
Il nostro obiettivo è quello di accompagnare i nostri clienti, soprattutto le aziende di medie dimensioni, nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento, andando oltre il sistema bancario e accedendo quindi al mercato dei capitali.
Come?
FUNDING
Incentiviamo la raccolta di funding su mercati alternativi
EMISSIONI
Curiamo le nuove emissioni di titoli obbligazionari delle aziende, seguendole fino al primo collocamento
COLLOCAMENTO
Facciamo valere la nostra forte capacità di collocamento presso gli investitori istituzionali e retail
Operazioni Recenti
Emittente:Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Data:Febbraio 2022
Emissione:2,375% PNC6
Importo:Euro 1 Mld
Rating:Ba1/BBB-/BBB
Ruolo:Joint Bookrunner
Emittente:Enel Finance International N.V.
Data:Gennaio 2022
Emissione:0,250% Nov 2025
Importo:Euro 1,250 Mld
Rating:Baa1/BBB+/A-
Ruolo:Joint Bookrunner
Emittente:ASTM S.p.A.
Data:Novembre 2021
Emissione:1,50% Gennaio 2030
Importo:Euro 1,25 Mld
Rating:Baa3/BBB- (exp)
Ruolo:Joint Bookrunner
Le News
Nuovo BTP Italia 8 anni
Banca Akros co-dealer nella nuova emissione del titolo indicizzato all’inflazione e pensato appositamente per le esigenze del mercato retail.
Equity Securities Lending
Svolgiamo attività di net lender, utilizzando strumenti finanziari disponibili nella base prestabile di proprietà di fondi, banche e società.