Equity Capital Markets (ECM)
Per crescere con il mercato dei capitali
Sviluppo, razionalizzazione dell’azionariato e visibilità: assistiamo le società nella quotazione in borsa.
DEDICATO A
SOCIETÀ E IMPRENDITORI CHE VOGLIONO SVILUPPARE IL BUSINESS E AVERE UN INVESTIMENTO LIQUIDO E NEGOZIATO IN UN MERCATO AZIONARIO
OBIETTIVI
Raccogliere capitali da primari investitori istituzionali e accrescere il livello di managerializzazione della Società
Equity Capital Markets di Banca Akros (ECM)
Ci occupiamo di assistere le aziende e i loro azionisti sia nella Quotazione in Borsa, sia nelle successive operazioni di reperimento di capitali quali, a titolo di esempio, aumenti di capitale ed emissione di prestiti obbligazionari convertibili o di monetizzazione (collocamenti di azioni).
Come lavoriamo
Grazie a una gamma completa di servizi, alla conoscenza degli investitori e alla capacità di servire più settori, siamo il partner ideale per la Borsa, nell’offrire un completo supporto alle imprese che vogliono crescere, aumentare il proprio livello di strutturazione, oltre che di internazionalizzazione, ed efficientare e razionalizzare le proprie strutture azionarie.
I Servizi
Nello specifico, ecco i servizi che offriamo:
- IPO;
- Secondary Offering;
- Accelerated Book Building/Reverse Accelerated Book Building/BuyBack;
- Collocamenti privati;
- Aumenti di capitale in opzione ed in esclusione del diritto di opzione;
- SPAC;
- Listing Agent per la quotazione su Euronext Milan;
- Euronext Growth Advisor su Euronext Growth Milan;
- Obbligazioni convertibili e cum warrant;
- OPA;
- Coordinamento raccolta adesioni OPA/OPS;
- Capital Market Syndication.
Banca Akros è
Crescere, insieme
La nostra mission è affiancare efficacemente le mid-cap nella loro relazione con gli investitori e con il mercato, durante e successivamente alla quotazione in Borsa.
Mettiamo a disposizione i nostri migliori team con skill specializzate:
BANCA AKROS
Lavoriamo attraverso la nostra struttura di Investment Banking, che vanta un consolidato track-record in operazioni di collocamento, e di Equity Sales con indiscussa leadership nell’intermediazione azionaria su titoli italiani. Inoltre, possiamo contare sul valido apporto del nostro team di ricerca azionaria che, tra quelli presenti in Italia, segue e analizza il maggior numero di società quotate.
I PARTNER
Possiamo contare sulla capillare rete di distribuzione di Banco BPM e Banca Aletti, attraverso la quale raggiungiamo una vasta e diversificata platea di clienti.
IL VALORE AGGIUNTO
Aiutiamo le Società e gli imprenditori in ogni passo del processo, fornendo assistenza a 360 gradi e valorizzando il cliente nel lungo termine.
OPERAZIONI RECENTI
Cliente:Sicily by Car
Data:Agosto 2023
Oggetto dell'incarico:Quotazione
Ruolo:Euronext Growth Advisor
Valore:Euro 100 Mln
Cliente:Reevo
Data:Luglio 2023
Oggetto dell'incarico:OPA
Ruolo:Financial Advisor e Coordinatore
Valore:Euro 87 Mln
Cliente:Cover 50
Data:Luglio 2023
Oggetto dell'incarico:OPA
Ruolo:Coordinatore
Valore:Euro 15 Mln
Le News
Sicily by Car: quotazione a seguito della Business Combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4
Banca Akros ha assistito Indstars4 in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialist, e assiste Sicily by Car nel ruolo di Euronext Growth Advisor e Specialist.
CORPORATE FINANCE M&A AZIENDE
Offriamo servizi di advisory per tutte le operazioni di natura straordinaria.
Equity Securities Lending
Svolgiamo attività di net lender, utilizzando strumenti finanziari disponibili nella base prestabile di proprietà di fondi, banche e società.
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