News
La selezione delle più importanti notizie connesse a Banca Akros, suddivise per aree di intervento negli ambiti corporate e istituzionali.
ENEL ha collocato con successo un nuovo Sustainability-Linked Bond in tre tranche per un totale di € 2 bln. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner
Lunedì 17 febbraio 2025 Enel Finance International (società finanziaria controllata da Enel S.p.A.) è tornata sul mercato con un’obbligazione SLB triple tranche di complessivi € 2 bln:
- Eur 750 mln, 3 anni, cedola 2,625%
- Eur 750 mln, 6 anni, cedola 3,000%
- Eur 500 mln, 11anni, cedola 3,500%
BTP Più – Prima emissione
Banca Akros è Co-dealer per la prima emissione di BTP Più, il primo titolo di Stato dedicato ai risparmiatori retail con opzione di rimborso anticipato del capitale dopo 4 anni.
Terna ha lanciato un nuovo green bond da € 750 milioni con scadenza febbraio 2032. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Lunedì 10 febbraio 2025 Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale (“Terna”) ha collocato con successo un green bond a tasso fisso con scadenza 7 anni dell’importo di € 750 milioni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework, i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti green elegibili.
Autostrade per l’Italia conclude con successo la riapertura del Sustainability Linked Bond dual tranche da € 1 mld. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner
Giovedì 23 gennaio Autostrade per l’Italia (ASPI) ha concluso con successo la riapertura per complessivi € 500mln del bond Sustainability Linked (SLB) emesso in dual tranche a febbraio 2024, di importo originario pari a € 1 mld.
ENI ha lanciato due nuovi bond ibridi in Euro PNC6,25 e PNC9,25 per un importo totale di € 1.500 mln. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Martedì 14 gennaio 2025 - ENI S.p.A. è tornata sul mercato delle obbligazioni ibride con un dual tranche bond riservato a investitori istituzionali. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo e per l’offerta di riacquisto del titolo ibrido da €1.500 milioni PNC5,25 cedola 2,625% callable dall’ottobre 2025.
SEA ha collocato con successo un bond da € 300 milioni con cedola 3,50% e scadenza gennaio 2032. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Mercoledì 15 gennaio 2025 SEA S.p.A. (“SEA”) è tornata sul mercato dopo quasi 5 anni con un’emissione obbligazionaria da € 300 milioni a 7 anni. I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per il rimborso del bond 3,50% scadenza ottobre 2025 e per finanziare l’ordinario fabbisogno della Società.