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La selezione delle più importanti notizie connesse a Banca Akros, suddivise per aree di intervento negli ambiti corporate e istituzionali.
ENI ha lanciato due nuovi bond ibridi in Euro PNC6,25 e PNC9,25 per un importo totale di € 1.500 mln. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Martedì 14 gennaio 2025 - ENI S.p.A. è tornata sul mercato delle obbligazioni ibride con un dual tranche bond riservato a investitori istituzionali. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo e per l’offerta di riacquisto del titolo ibrido da €1.500 milioni PNC5,25 cedola 2,625% callable dall’ottobre 2025.
SEA ha collocato con successo un bond da € 300 milioni con cedola 3,50% e scadenza gennaio 2032. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Mercoledì 15 gennaio 2025 SEA S.p.A. (“SEA”) è tornata sul mercato dopo quasi 5 anni con un’emissione obbligazionaria da € 300 milioni a 7 anni. I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per il rimborso del bond 3,50% scadenza ottobre 2025 e per finanziare l’ordinario fabbisogno della Società.
HERA ha lanciato un nuovo green bond da € 500 milioni con scadenza luglio 2031. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Mercoledì 8 gennaio 2025 HERA S.p.A. (“Hera”) ha collocato con successo un green bond da € 500 milioni a tasso fisso 3,25% con scadenza 6,5 anni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti del gruppo in ambito di economia circolare e di transizione energetica, in linea con i criteri della Tassonomia europea.
Offerta Pubblica di Vendita - OPV di nuove obbligazioni green Alerion Clean Power Eur 250 milioni 4,75% scadenza dicembre 2030 . Banca Akros ha agito in qualità di JointBookrunner
Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento delle nuove obbligazioni green di Alerion Clean Power. All’operazione ha partecipato anche il team Corporate di Banco BPM, che ha sottoscritto una quota del bond assistita da garanzia SACE.
SNAM ha lanciato un nuovo bond SLB dual tranche in euro e in sterline. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Martedì 19 novembre: SNAM (rating Baa2, BBB+ e BBB+ rispettivamente da Moody’s, S&P’s e Fitch) è ritornata sul mercato per la quarta volta quest’anno con una obbligazione SLB, riservata a investitori istituzionali, dual tranche in Euro 750 mln a 7 anni e in Sterline 600 mln a 12 anni.
Italgas conclude con successo la riapertura del bond di € 650mln con scadenza febbraio 2029. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Martedì 24 settembre Italgas S.p.A. ha concluso con successo la riapertura per € 350mln del bond emesso a febbraio 2024 con scadenza 2029, di importo originario pari a € 650mln.