Agos Ducato SPA: sesta cartolarizzazione “STS” di Crediti al Consumo da € 1,2 miliardi (Sunrise 2022-1)

Nuova operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo in bonis (Sunrise 2022-1), originata da Agos Ducato S.p.A. ed emessa in data 28 Marzo 2022.
Per Agos si tratta della sesta cartolarizzazione di crediti al consumo conclusa da Agos Ducato S.p.A. secondo le nuove regole STS (Simple, Transparent and Standardised).

Banca Akros ha agito in qualità di Joint Arranger.

Agos Ducato S.p.A. ha ceduto un portafoglio di crediti al consumo in bonis pari a circa € 1,2 miliardi alla società veicolo Sunrise SPV 94, la quale ha finanziato l’acquisto attraverso l’emissione di sei classi di titoli ABS: la Classe A, di un ammontare pari a € 809,700,000, e le Classi B, C, D, E ed M sono state interamente sottoscritte dall’originator.
La Classe A, idonea all’eleggibilità in BCE, ha ottenuto rating AA(h) e AA rispettivamente da DBRS e Fitch.
Anche in momenti di tensione sui mercati finanziari, l’operazione conferma l’importanza della cartolarizzazione come strumento flessibile di funding per l’originator, garantendo un funding stabile ed efficiente.

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