Maire Tecnimont S.p.A. ha lanciato un Sustainability Linked Bond da € 200 milioni 6,50% con scadenza ottobre 2028

Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento delle nuove obbligazioni Sustainability Linked di Maire Tecnimont. Le obbligazioni – destinate a investitori istituzionali europei e retail in Italia e in Lussemburgo – saranno quotate presso il Luxembourg Stock Exchange e sul mercato MOT di Borsa Italiana, hanno una durata di 5 anni e pagano una cedola del 6,50%. È previsto uno step-up massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO₂ dirette e indirette (Scope 1 & 2) e generate dai fornitori (Scope 3), secondo quanto previsto nel Sustainability Linked Financing Framework pubblicato dalla Società.

L’offerta al pubblico ha preso avvio martedì 26 settembre ed ha raggiunto il valore minimo dell’offerta (Eur 120 milioni) già nei primi minuti di apertura. Il forte interesse degli investitori per il credito Maire Tecnimont ha consentito all’emittente di raggiungere velocemente l’ammontare massimo (Eur 200 milioni) e chiudere anticipatamente l’offerta giovedì 28 settembre.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative per i fertilizzanti, l’idrogeno e la carbon capture, i carburanti e i prodotti chimici, e i polimeri. Opera a livello globale con soluzioni tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per guidare l’evoluzione dell’industria verso la decarbonizzazione. Maire Tecnimont crea valore in circa 45 paesi e conta su circa 7.000 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo.

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