ENEL successfully placed a new € 2 billion SLB triple tranche bond. Banca Akros acted as Joint-Bookrunner

The notes envisage a 25bps p.a. Step-up Margin upon the occurrence of the Step-up Events linked to specific KPIs, defined in the company’s Sustainability-Linked Financing Framework, i.e reduction of greenhouse gas emissions from energy production (Scope 1), proportion of CAPEX aligned to the EU Taxonomy, achievement of a renewable percentage of installed capacity.

The transaction was well received by investors and showed an order book peaking above 5 times the offered amount.  The orderbook was characterized by high quality and showed a good diversified allocation by geography, with a significative contribution of ESG investors.

Enel S.p.A. is rated Baa1 (Stable), by Moody’s, BBB (Stable) by S&P and BBB+(Stable) by Fitch.

The securities, issued under the company’s EMTN Program updated last Dec. 20, will be listed on the Dublin Stock Exchange.

Banca Akros acted as Joint-Bookrunner.

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