Neither Easter nor spring holidays didn’t stop Aeroporti di Roma (AdR) from successfully placing a €750 million SLB. Banca Akros acted as joint bookrunner.

Monday April 28, AdR come back on the market with a SLB €750 million long 7-year. The transaction, which follows the update of the Company’s Sustainability-Linked Financing Framework, represents the third issuance of a SLB by AdR as well as the biggest amount raised by the Issuer so far in a primary market deal.

The overwhelming demand, characterized by international and high-quality orders, with 80% of the amount subscribed by Funds and Asset Managers and requests coming mainly from foreign investors, with a share of over 85%, was about 2.8 times the supply, with the orderbook reaching at the peak € 3.4 billion.

The bond, listed on the Irish Stock Exchange and with an expected rating in line with that of AdR (Baa2/BBB-/BBB-), features a fixed-rate coupon of 3.625% and a yield of reference mid-swap rate + 138 bps.

Banca Akros acted as joint-bookrunner.

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