Equity Capital Markets (ECM)

Per crescere con il mercato dei capitali

Sviluppo, razionalizzazione dell’azionariato e visibilità: assistiamo le società nella quotazione in borsa.

DEDICATO A

SOCIETÀ E IMPRENDITORI CHE VOGLIONO SVILUPPARE IL BUSINESS E AVERE UN INVESTIMENTO LIQUIDO E NEGOZIATO IN UN MERCATO AZIONARIO

OBIETTIVI

Raccogliere capitali da primari investitori istituzionali e accrescere il livello di managerializzazione della Società

Equity Capital Markets di Banca Akros (ECM)

Ci occupiamo di assistere le aziende e i loro azionisti sia nella Quotazione in Borsa, sia nelle successive operazioni di reperimento di capitali quali, a titolo di esempio, aumenti di capitale ed emissione di prestiti obbligazionari convertibili o di monetizzazione (collocamenti di azioni).

Come lavoriamo

Grazie a una gamma completa di servizi, alla conoscenza degli investitori e alla capacità di servire più settori, siamo il partner ideale per la Borsa, nell’offrire un completo supporto alle imprese che vogliono crescere, aumentare il proprio livello di strutturazione, oltre che di internazionalizzazione, ed efficientare e razionalizzare le proprie strutture azionarie.

I Servizi

Nello specifico, ecco i servizi che offriamo:

IPO;
Secondary Offering;
Accelerated Book Building/Reverse Accelerated Book Building/BuyBack;
Collocamenti privati;
Aumenti di capitale in opzione ed in esclusione del diritto di opzione;
SPAC;
Listing Agent per la quotazione su Euronext Milan;
Euronext Growth Advisor su Euronext Growth Milan;
Obbligazioni convertibili e cum warrant;
OPA;
Coordinamento raccolta adesioni OPA/OPS;
Capital Market Syndication.

Banca Akros è

Crescere, insieme

La nostra mission è affiancare efficacemente le mid-cap nella loro relazione con gli investitori e con il mercato, durante e successivamente alla quotazione in Borsa.

Mettiamo a disposizione i nostri migliori team con skill specializzate:

BANCA AKROS

Lavoriamo attraverso la nostra struttura di Investment Banking, che vanta un consolidato track-record in operazioni di collocamento, e di Equity Sales con indiscussa leadership nell’intermediazione azionaria su titoli italiani. Inoltre, possiamo contare sul valido apporto del nostro team di ricerca azionaria che, tra quelli presenti in Italia, segue e analizza il maggior numero di società quotate.

I PARTNER

Possiamo contare sulla capillare rete di distribuzione di Banco BPM e Banca Aletti, attraverso la quale raggiungiamo una vasta e diversificata platea di clienti.