Terna ha lanciato un nuovo prestito obbligazionario Subordinato Green PerpNC6. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner

Giovedì 4 aprile 2024 Terna S.p.A. (“Terna”) ha collocato con successo un’obbligazione subordinata green perpetual NC6 a tasso fisso 4,75% dell’importo di € 850 milioni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework, i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare/rifinanziare in tutto o in parte progetti green elegibili.

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento.

L’emissione, riservata unicamente a investitori istituzionali, ha suscitato un forte interesse ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità con una domanda pari a circa 3 volte l’offerta. L’ampia diversificazione geografica ha visto principalmente investitori da Francia, Germania/Austria/Svizzera e Benelux.

Il titolo paga una cedola annuale del 4,75% e ha un prezzo di emissione di 99,745% che corrisponde ad un rendimento di 4,80%. È prevista la quotazione presso il Luxembourg Stock Exchange.

Terna è valutata Baa2 (stable) e BBB+ (stable) rispettivamente da Moody’s e S&P, mentre il rating per l’emissione è pari a Ba1/BBB-.

Il materiale pubblicato costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da articoli, immagini, video tutorial, video interventi, interviste, interventi, opinioni, analisi e più in generale quanto riferibile agli eventi organizzati da Banca Akros, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Banco BPM (di seguito congiuntamente la “Banca”), è di proprietà della Banca (di seguito “Materiale”).

Pertanto, tutto quanto pubblicato sul sito internet non può essere riprodotto, distribuito, modificato, copiato, trasferito o scaricato o reso disponibile mediante un collegamento a questo sito né tanto meno utilizzato in alcun modo senza il preventivo consenso della Banca.

Il Materiale non costituisce offerta al pubblico di prodotti e/o strumenti finanziari, né di servizi o attività di investimento. Pertanto, non è (e non deve essere inteso come) una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno dei prodotti o degli strumenti finanziari analizzati, né una forma di sollecitazione all’investimento o, comunque, come consulenza in materia di investimenti, né assume una funzione pubblicitaria e/o promozionale.

Si ricorda, in ogni caso, agli investitori che prima di effettuare qualsiasi investimento nei prodotti finanziari menzionati è necessario leggere attentamente la documentazione precontrattuale e contrattuale (es.  Prospetto Informativo, relativa Nota di Sintesi, Schede Prodotto e KID disponibili ai sensi di legge) redatti dall’emittente al fine di reperire informazioni complete sull’emittente medesimo e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari presenti sul sito e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Il collocamento è sottoposto alla preventiva valutazione di adeguatezza/ appropriatezza prevista dalla normativa vigente.

I conflitti di interesse della Banca sono disponibili al seguente link

I loghi e marchi, nonché ogni altro segno distintivo, presenti sul sito Banca Akros – Gruppo Banco BPM sono di proprietà della Banca e non possono essere utilizzati su altri mezzi di comunicazione o su qualsiasi altro sito internet né è possibile creare un collegamento a questo sito senza il preventivo consenso scritto della Banca.