Terna ha lanciato un nuovo prestito obbligazionario a tasso fisso. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Mercoledì 10 gennaio 2024 Terna S.p.A. (“Terna”) ha collocato con successo un’obbligazione single tranche a 7 anni bullet a tasso fisso dell’importo di € 850 milioni. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo e a copertura delle esigenze del Piano Industriale.

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento.
Il titolo paga una cedola annuale del 3,50% e ha un prezzo di emissione di 99,385% che corrisponde a uno spread di 100 bps sopra al tasso Mid Swap di riferimento. È prevista la quotazione presso il Regulated Market del Luxembourg Stock Exchange.

Terna è valutata Baa2 (stable) e BBB+ (stable) rispettivamente da Moody’s e S&P.

L’emissione, riservata unicamente a controparti qualificate e investitori professionali, ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica (UK, Germania e Francia), con una domanda superiore a 3 volte l’offerta.

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