TERNA S.p.A. ha lanciato un green bond da € 600 milioni 0,375% con scadenza giugno 2029

Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner

Martedì 22 giugno Terna S.p.A. ha collocato con successo una nuova obbligazione Senior unsecured Green a 8 anni.

I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare gli eligible green projects della società, in linea con quanto previsto dal Green Bond Framework di Terna, redatto in conformità ai “Green Bond Principles 2021” pubblicati dall’ICMA e alla Tassonomia dell’Unione Europea, finalizzata a favorire gli investimenti sostenibili.

• L’operazione del valore nominale di € 600 milioni, a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, con scadenza 23 giugno 2029 (bullet), paga una cedola annuale dello 0,375% e ha un prezzo di emissione di 99,819%. Il rendimento effettivo è pari allo 0,398%, e corrisponde a uno spread di 45 bp sopra al tasso mid swap di pari durata. I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
• La Società è valutata Investment Grade Baa2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Scope. Vigeo ha rilasciato la Second Party Opinion.
• Il titolo, riservato unicamente a investitori professionali e controparti qualificate, ha raccolto ordini complessivi per circa € 1,2 miliardi, di 2 volte superiore rispetto all’ammontare offerto, provenienti da più di 150 investitori, caratterizzati da un’elevata qualità e da un’ampia diversificazione geografica. Il riscontro positivo raggiunto ha permesso di ridurre di 30 punti base il rendimento dell’operazione rispetto alla guidance iniziale (da 75 a 45 bp), e di incrementare la size offerta da € 500 a € 600 mln.
• Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner.
• Si tratta per Banca Akros della dodicesima emissione obbligazionaria in cui ha agito in qualità di banca capofila nel corso del 2021.

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