SNAM conclude con successo l’emissione di un Senior Bond a tasso variabile di € 750 mln con scadenza aprile 2026. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Lunedì 8 aprile 2024 SNAM è ritornata sul mercato con una seconda emissione, dopo il bond dual tranche emesso a febbraio.

Riservato a investitori istituzionali, il titolo pagherà una cedola pari a Euribor3M + 40bps. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo.

L’operazione ha avuto un ottimo riscontro da parte degli investitori con un order book complessivo che ha superato € 1,75 mld (2,3x l’offerta). L’ampia diversificazione geografica ha visto principalmente investitori da Francia, Germania/Austria/Svizzera e Spagna. Per quanto riguarda la tipologia di investitori hanno prevalso gli Asset Managers con una quota dell’86%.

È prevista la quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.

I titoli avranno rating Baa2, BBB+ e BBB+ rispettivamente da Moody’s, S&Pe Fitch.

L’operazione è stata seguita dal team Debt Capital Market di Banca Akros, guidato da Giada Sonego, in collaborazione con Federica Peruselli e Fabrizio Ippolito.

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