Mundys S.p.A. ha collocato con successo il suo primo Sustainability Linked Bond. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Mercoledì 17 gennaio 2024 Mundys SpA ha collocato con successo il suo primo Sustainability Linked Bond da € 750 milioni con scadenza a 5 anni che pagherà una cedola annuale fissa del 4,75%.

È previsto uno Step-up Margin di 37,5 bps (per un ammontare massimo cumulato pari a 75 bps) in caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi gli obiettivi relativi a specifici KPI legati alla riduzione dei Gas Serra e delle emissioni sia della stessa Mundys che delle sue controllate (Abertis e ADR).

I titoli avranno rating Ba2, BB+ e BB rispettivamente da Moody’s, S&P’s e Fitch.

Mundys, assente dal mercato Eurobond da circa 3 anni, ha deciso di far precedere l’emissione da un’attività di marketing durante la quale ha incontrato più di 50 investitori in due giorni. L’obbligazione, riservata unicamente a controparti qualificate e investitori professionali, ha registrato una solida risposta (ca. 2,1x oversubscription) con una prevalenza di investitori italiani e UK&Irlanda (con quote rispettivamente del 32% e 28%). La tipologia di investitori ha visto prevalere Asset Manager (65%) ed Enti Pubblici (21%).

 Banca Akros, ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

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