Inwit S.p.A. lancia una nuova emissione obbligazionaria da € 750 milioni 1,625% con scadenza Ottobre 2028

Banca Akros ha agito in qualità di Bookrunner 

Lo scorso 13 ottobre Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha concluso con successo la sua seconda emissione obbligazionaria dell’anno. 

• L’operazione del valore nominale di € 750 milioni, a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, con scadenza 21 ottobre 2028 (bullet), paga una cedola annuale dell’1,625% e ha un prezzo di emissione di 99,755% corrispondente a uno spread di 200 bp sopra il tasso mid swap. Il rendimento effettivo è pari all’1,658%. I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. 
• La Società è valutata Investment Grade BBB- con outlook stabile da Fitch e BB+ con outlook stabile da Standard & Poor’s.

• Il titolo, riservato unicamente a investitori professionali e controparti qualificate, ha raccolto ordini complessivi per oltre € 3 miliardi, 4 volte superiore rispetto all’ammontare offerto, provenienti da oltre 300 investitori nazionali e internazionali. Il riscontro positivo raggiunto ha permesso di ridurre di 40 punti base il rendimento dell’operazione rispetto alla guidance iniziale (da 240 a 200 bp). 
• I proventi dell’emissione saranno utilizzati per il parziale rifinanziamento di una facility  in essere con i Bookrunner e relative società dei rispettivi gruppi. 
• Banca Akros ha agito in qualità di Bookrunner. 
• Si tratta per Banca Akros della nona emissione obbligazionaria in cui ha agito in qualità di banca capofila nel corso del 2020. 

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