ENEL ha lanciato un’emissione obbligazionaria Sustainability-Linked in tre tranche da complessivi € 3.250 milioni

Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner

Martedì 8 giugno Enel Finance International NV (con garanzia di Enel S.p.A.) ha collocato con successo un’emissione obbligazionaria Sustainability-Linked in tre tranche per € 3,25 miliardi, con scadenze a 6, 9 e 15 anni. È la più grande operazione di tipo Sustainability-Linked mai prezzata. Contemporaneamente Enel ha lanciato anche un tender offer su 4 bond outstanding.

• I bond sono collegati al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel in relazione alla riduzione di emissioni dirette di gas serra, contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) delle Nazioni Unite, in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo.
• L’operazione emessa da Enel Finance International NV è composta da tre tranche, tutte a tasso fisso, assistite dalla garanzia di Enel S.p.A.:
  • € 1 mld tasso 0,00% scadenza 17 giugno 2027,
  • € 1,25 mld tasso 0,50% scadenza 17 giugno 2030,
  • € 1 mld tasso 0,875% scadenza 17 giugno 2036.

Tutti i titoli saranno quotati presso la Borsa di Dublino.

• L’emittente è valutata Investment Grade Baa1/BBB+/A- da Moody’s/Standard & Poor’s/Fitch.
• Il titolo, riservato unicamente a investitori professionali e controparti qualificate, ha raccolto ordini complessivi per circa € 11,3 miliardi, di 3,5 volte superiore rispetto all’ammontare offerto. Il riscontro positivo raggiunto ha permesso di ridurre di 27 punti base il rendimento dell’operazione a 6 anni rispetto alla guidance iniziale (da 65 a 38 bp), di 30 punti base il rendimento di quella a 9 anni (da 80 a 50 bp) e di 35 punti base per la 15 anni (da 100 a 65 bp).
• Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
• Si tratta per Banca Akros dell’undicesima emissione obbligazionaria in cui ha agito in qualità di banca capofila nel corso del 2021.

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