ENEL ha lanciato un nuovo prestito obbligazionario SLB dual tranche a tasso fisso. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Martedì 16 gennaio 2024 Enel Finance International (100% Gruppo ENEL) ha collocato con successo un’obbligazione SLB dual tranche (4,5 anni e 11 anni) per un totale di € 1,75 mld.

–           Eur 750 mln, 4,5 anni, cedola 3,375%

–           Eur 1 mld, 11anni, cedola 3,875%

L’emissione Sustainability Linked prevede l’utilizzo di due KPI di sostenibilità per ciascuna tranche. In particolare, per la tranche a 4,5 anni i KPI (da raggiungere entro il 31 dicembre 2026) sono (i) riduzione dell’emissione dei gas serra derivante dalla produzione di energia (Scope 1) e (ii) inserimento nell’ambito delle capex di specifici investimenti legati alla EU Taxonomy. Per la tranche a 11 anni, i KPI (da raggiungere entro il 31 dicembre 2030) sono (i) riduzione dell’emissione dei gas serra derivante dalla produzione di energia (Scope 1) e (ii) raggiungimento di una percentuale di rinnovabili sulla capacità installata. È previsto uno step-up margin di 25bps collegato al mancato raggiungimento dei KPI.

ENEL S.p.A. è valutata Baa1 (Negative), BBB (Stable) e BBB+(Stable) rispettivamente da Moody’s, S&P’s e Fitch.

L’emissione, riservata unicamente a controparti qualificate e investitori professionali, ha avuto un ottimo riscontro da parte degli investitori con caratteristiche ESG (82% per la tranche breve e 77% per la lunga), con una domanda complessiva finale pari a ca. 2,7 volte l’offerta. La domanda è stata caratterizzata, su entrambe le tranche, da un’elevata qualità e da un’ampia diversificazione geografica, con prevalenza di investitori provenienti da UK&Irlanda (35% sulla 4,5 anni e 53% sulla 11 anni), dal Benelux (20% sulla 4,5 anni) e da Germania/Austria/Svizzera (20% sulla 11 anni)

 Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento.

Il materiale pubblicato costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da articoli, immagini, video tutorial, video interventi, interviste, interventi, opinioni, analisi e più in generale quanto riferibile agli eventi organizzati da Banca Akros, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Banco BPM (di seguito congiuntamente la “Banca”), è di proprietà della Banca (di seguito “Materiale”).

Pertanto, tutto quanto pubblicato sul sito internet non può essere riprodotto, distribuito, modificato, copiato, trasferito o scaricato o reso disponibile mediante un collegamento a questo sito né tanto meno utilizzato in alcun modo senza il preventivo consenso della Banca.

Il Materiale non costituisce offerta al pubblico di prodotti e/o strumenti finanziari, né di servizi o attività di investimento. Pertanto, non è (e non deve essere inteso come) una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno dei prodotti o degli strumenti finanziari analizzati, né una forma di sollecitazione all’investimento o, comunque, come consulenza in materia di investimenti, né assume una funzione pubblicitaria e/o promozionale.

Si ricorda, in ogni caso, agli investitori che prima di effettuare qualsiasi investimento nei prodotti finanziari menzionati è necessario leggere attentamente la documentazione precontrattuale e contrattuale (es.  Prospetto Informativo, relativa Nota di Sintesi, Schede Prodotto e KID disponibili ai sensi di legge) redatti dall’emittente al fine di reperire informazioni complete sull’emittente medesimo e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari presenti sul sito e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Il collocamento è sottoposto alla preventiva valutazione di adeguatezza/ appropriatezza prevista dalla normativa vigente.

I conflitti di interesse della Banca sono disponibili al seguente link

I loghi e marchi, nonché ogni altro segno distintivo, presenti sul sito Banca Akros – Gruppo Banco BPM sono di proprietà della Banca e non possono essere utilizzati su altri mezzi di comunicazione o su qualsiasi altro sito internet né è possibile creare un collegamento a questo sito senza il preventivo consenso scritto della Banca.