AMCO S.p.A. lancia una nuova emissione obbligazionaria da € 750 milioni 0,75% con scadenza Aprile 2028

Banca Akros ha agito in qualità di Bookrunner 

Martedì 13 aprile AMCO – Asset Management Company S.p.A. ha collocato con successo un’obbligazione senior unsecured a 7 anni.

• L’operazione del valore nominale di € 750 milioni, a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, con scadenza 20 aprile 2028 (bullet), paga una cedola annuale dello 0,75% e ha un prezzo di emissione di 99,303% corrispondente a uno spread di 45 bp sopra il BTP di riferimento (equivalente a 101,8 bp sopra al tasso mid swap). Il rendimento effettivo è pari allo 0,853%. I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
• La Società è valutata Investment Grade BBB con outlook stabile da Standard & Poor’s e BBB- con outlook stabile da Fitch.
• Il titolo, riservato unicamente a investitori professionali e controparti qualificate, ha raccolto ordini complessivi per circa € 2 miliardi, quasi 3 volte superiore rispetto all’ammontare offerto, provenienti da circa 100 investitori nazionali e internazionali. Il riscontro positivo raggiunto ha permesso di ridurre di 20 punti base il rendimento dell’operazione rispetto alla guidance iniziale (da 65 a 45 bp), in linea con le altre obbligazioni di AMCO quotate sul mercato.
• I proventi dell’emissione saranno utilizzati per diversificare il funding dell’azienda.
• Banca Akros ha agito in qualità di Bookrunner.
• Si tratta per Banca Akros della settima emissione obbligazionaria in cui ha agito in qualità di banca capofila nel corso del 2021.

TEAM

Debt Capital Markets

Pierpaolo Rossi                               +39 02 4344 4642

Giada Sonego                               +39 02 4344 4654

Fabrizio Ippolito                              +39 02 4344 4669

Corporate & Institutional Banking

Nicola Scapillati                             +39 02 4344 4546

Istituzionali e Terzo Settore

Francesco Minotti                          +39 06 4237 9670

Michele Schena                             +39 06 4237 9512

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali della banca e sul sito nella sezione Trasparenza.