Debt Capital Markets (DCM)
Il partner affidabile per soddisfare le esigenze di finanziamento diversificando e integrando le fonti.
Funding, emissioni e collocamento: siamo vicini alle imprese e al territorio, passo dopo passo.
DEDICATO A
SOCIETÀ ITALIANE INTERESSATE A DIVERSIFICARE E INTEGRARE LE PROPRIE FONTI DI FINANZIAMENTO
OBIETTIVI
FUNDING
APERTURA AL MERCATO
Debt Capital Markets (DCM)
Siamo uno dei principali player italiani sul mercato del debito nazionale e internazionale, grazie a competenze riconosciute e relazioni consolidate con tutti i principali emittenti italiani ed esteri.
Un posizionamento che ci rende il partner ideale per le società che ricercano fonti alternative di finanziamento, con un ampliamento della platea di investitori e un aumento della visibilità dell’azienda.
Come lavoriamo
Forniamo supporto alle società nella determinazione del fabbisogno e della sostenibilità del debito.
Oltre a predisporre la struttura dell’emissione obbligazionaria, ne curiamo il collocamento nel mercato dei capitali.
I Servizi
Nello specifico, ecco i servizi che offriamo:
- Prestiti Obbligazionari Pubblici / Private Placement;
- Prestiti Obbligazionari Domestici / Eurobond;
- Prestiti Obbligazionari Investment Grade / High Yield;
- OPS – Offerte Pubbliche di Sottoscrizione;
- OPV – Offerte Pubbliche di Vendita;
- Commercial Papers;
- Liability Management;
- Syndication.
IL VALORE AGGIUNTO
Il nostro obiettivo è quello di accompagnare i nostri clienti, nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento, andando oltre il sistema bancario e accedendo quindi al mercato dei capitali.
Come?
FUNDING
Incentiviamo la raccolta di funding sul mercato dei capitali
EMISSIONI
Curiamo le nuove emissioni di titoli obbligazionari delle aziende, seguendole fino al collocamento
COLLOCAMENTO
Facciamo valere la nostra forte capacità di collocamento presso gli investitori istituzionali e retail
Le News
Mundys S.p.A. ha collocato con successo il suo primo Sustainability Linked Bond. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Mercoledì 17 gennaio 2024 Mundys SpA ha collocato con successo il suo primo Sustainability Linked Bond da € 750 milioni con scadenza a 5 anni che pagherà una cedola annuale fissa del 4,75%.
Equity Securities Lending
Svolgiamo attività di net lender, utilizzando strumenti finanziari disponibili nella base prestabile di proprietà di fondi, banche e società.