Terna ha lanciato un nuovo green bond da € 750 milioni con scadenza febbraio 2032. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Lunedì 10 febbraio 2025 Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale (“Terna”) ha collocato con successo un green bond a tasso fisso con scadenza 7 anni dell’importo di € 750 milioni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework, i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti green elegibili.

L’emissione, riservata a controparti qualificate e investitori professionali, ha suscitato un forte interesse ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità con una domanda pari a quasi 5 volte l’offerta e da un’ampia diversificazione geografica con ordini provenienti principalmente da Francia (28%) e Italia (25%). Dal punto di vista della tipologia degli investitori, hanno prevalso gli Asset Manager con il 67% delle sottoscrizioni.

Il titolo paga una cedola annuale del 3,125% e ha un prezzo di emissione 99,975% che corrisponde ad un rendimento di 3,129%. I titoli saranno negoziati presso il mercato regolamentato del Luxemburg Stock Exchange e sul Segmento Professionale del MOT.

Terna è valutata Baa2 (stable) e BBB+ (stable) rispettivamente da Moody’s e S&P.

Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner.

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