SEA ha collocato con successo un bond da € 300 milioni con cedola 3,50% e scadenza gennaio 2032. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Mercoledì 15 gennaio 2025 SEA S.p.A. (“SEA”) è tornata sul mercato dopo quasi 5 anni con un’emissione obbligazionaria da € 300 milioni a 7 anni. I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per il rimborso del bond 3,50% scadenza ottobre 2025 e per finanziare l’ordinario fabbisogno della Società.

L’emissione, riservata a controparti qualificate e investitori professionali, ha suscitato un forte interesse sul mercato, consentendo di raggiungere ordini che hanno superato quota € 2,9 miliardi, pari a quasi 10 volte l’ammontare offerto, ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità, grazie all’ampia diversificazione geografica che ha visto principalmente investitori da Italia, UK e Irlanda. Dal punto di vista della tipologia degli investitori hanno prevalso gli Asset Manager con circa il 53% delle sottoscrizioni

Il titolo paga una cedola annuale del 3,50% e ha un prezzo di emissione di 99,957% che corrisponde ad un rendimento del 3,507%. È prevista la quotazione presso la Borsa di Dublino.

SEA ha ricevuto un Preliminary Issuer Credit Rating pari ad A- con outlook stabile da S&P’s.

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner.

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