Debt Capital Market

Giovedì 23 gennaio Autostrade per l’Italia (ASPI) ha concluso con successo la riapertura per complessivi € 500mln del bond Sustainability Linked (SLB) emesso in dual tranche a febbraio 2024, di importo originario pari a € 1 mld.

Martedì 14 gennaio 2025 - ENI S.p.A. è tornata sul mercato delle obbligazioni ibride con un dual tranche bond riservato a investitori istituzionali. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo e per l’offerta di riacquisto del titolo ibrido da €1.500 milioni PNC5,25 cedola 2,625% callable dall’ottobre 2025.

Mercoledì 15 gennaio 2025 SEA S.p.A. (“SEA”) è tornata sul mercato dopo quasi 5 anni con un’emissione obbligazionaria da € 300 milioni a 7 anni. I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per il rimborso del bond 3,50% scadenza ottobre 2025 e per finanziare l’ordinario fabbisogno della Società.

Mercoledì 8 gennaio 2025 HERA S.p.A. (“Hera”) ha collocato con successo un green bond da € 500 milioni a tasso fisso 3,25% con scadenza 6,5 anni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti del gruppo in ambito di economia circolare e di transizione energetica, in linea con i criteri della Tassonomia europea.

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento delle nuove obbligazioni green di Alerion Clean Power. All’operazione ha partecipato anche il team Corporate di Banco BPM, che ha sottoscritto una quota del bond assistita da garanzia SACE.

Martedì 19 novembre: SNAM (rating Baa2, BBB+ e BBB+ rispettivamente da Moody’s, S&P’s e Fitch) è ritornata sul mercato per la quarta volta quest’anno con una obbligazione SLB, riservata a investitori istituzionali, dual tranche in Euro 750 mln a 7 anni e in Sterline 600 mln a 12 anni.