Offerta Pubblica di Vendita – OPV di nuove obbligazioni green Alerion Clean Power Eur 250 milioni 4,75% scadenza dicembre 2030 . Banca Akros ha agito in qualità di JointBookrunner

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento delle nuove obbligazioni green di Alerion Clean Power. All’operazione ha partecipato anche il team Corporate di Banco BPM, che ha sottoscritto una quota del bond assistita da garanzia SACE.

Le obbligazioni – destinate a investitori istituzionali europei e al pubblico indistinto in Italia – saranno quotate presso l’Irish Stock Exchange e sul mercato MOT di Borsa Italiana, hanno una durata di 6 anni e pagano una cedola del 4,75%.

Il bond è stato emesso in formato green sulla base del Green Bond Framework della Società aggiornato nel mese di aprile 2022. Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate al rimborso del bond green di Eur 200 mln 2019-2025 e al finanziamento e/o al rifinanziamento di progetti nel settore eolico e fotovoltaico, in Italia e all’estero.

Il collocamento, avviato il 27 novembre, per un importo di € 200 mln, si è chiuso rapidamente nel corso della mattinata. La Società ha deciso di avvalersi della Upsize Option prevista nel Prospetto per ulteriori Eur 50 mln, che sono stati interamente sottoscritti la mattina del 28 novembre.

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