MCC conclude con successo l’emissione del suo secondo Social Bond di 400 milioni di Euro

Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Venerdì 13 settembre MCC è ritornata sul mercato dopo due anni con una nuova emissione Social da € 400 mln.

Il titolo, che scadrà tra 5 anni, pagherà una cedola del 3,75% che, ad un prezzo di emissione di 99,678%, porta il rendimento al re-offer pari a 3,822%. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare e sostenere prevalentemente il tessuto economico-sociale del Mezzogiorno con l’obiettivo di favorire una crescita sostenibile secondo un approccio di mercato.

L’operazione ha avuto un ottimo riscontro da parte degli investitori con un orderbook complessivo che ha raggiunto 2x l’offerta e ha consentito di incrementare la size offerta da € 300 a € 400 milioni. Buona la diversificazione geografica con oltre il 20% degli ordini arrivato da investitori esteri.

È prevista la quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.

Il rating delle obbligazioni è atteso in linea con quello assegnato dalle agenzie S&P e DBRS alla banca, rispettivamente pari a BBB- e BBB.

L’operazione è stata seguita dal team Debt Capital Market di Banca Akros guidato da Giada Sonego in collaborazione con Maria Grazia Garraffo e Fabrizio Ippolito.

Il materiale pubblicato costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da articoli, immagini, video tutorial, video interventi, interviste, interventi, opinioni, analisi e più in generale quanto riferibile agli eventi organizzati da Banca Akros, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Banco BPM (di seguito congiuntamente la “Banca”), è di proprietà della Banca (di seguito “Materiale”).

Pertanto, tutto quanto pubblicato sul sito internet non può essere riprodotto, distribuito, modificato, copiato, trasferito o scaricato o reso disponibile mediante un collegamento a questo sito né tanto meno utilizzato in alcun modo senza il preventivo consenso della Banca.

Il Materiale non costituisce offerta al pubblico di prodotti e/o strumenti finanziari, né di servizi o attività di investimento. Pertanto, non è (e non deve essere inteso come) una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno dei prodotti o degli strumenti finanziari analizzati, né una forma di sollecitazione all’investimento o, comunque, come consulenza in materia di investimenti, né assume una funzione pubblicitaria e/o promozionale.

Si ricorda, in ogni caso, agli investitori che prima di effettuare qualsiasi investimento nei prodotti finanziari menzionati è necessario leggere attentamente la documentazione precontrattuale e contrattuale (es.  Prospetto Informativo, relativa Nota di Sintesi, Schede Prodotto e KID disponibili ai sensi di legge) redatti dall’emittente al fine di reperire informazioni complete sull’emittente medesimo e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari presenti sul sito e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Il collocamento è sottoposto alla preventiva valutazione di adeguatezza/ appropriatezza prevista dalla normativa vigente.

I conflitti di interesse della Banca sono disponibili al seguente link

I loghi e marchi, nonché ogni altro segno distintivo, presenti sul sito Banca Akros – Gruppo Banco BPM sono di proprietà della Banca e non possono essere utilizzati su altri mezzi di comunicazione o su qualsiasi altro sito internet né è possibile creare un collegamento a questo sito senza il preventivo consenso scritto della Banca.