Italgas colloca con successo un nuovo dual tranche bond per un totale di € 1 miliardo. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner

Giovedì 27 febbraio Italgas S.p.A. è tornata sul mercato con un bond dual tranche a 5 e a 9 anni, tasso fisso e per un importo di € 500 milioni per ciascuna scadenza.

La tranche più corta pagherà una cedola annuale del 2,875%, mentre la tranche più lunga riconoscerà una cedola annuale del 3,50%.

L’operazione è stata ben recepita dal mercato, mostrando elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori. I book solidi, che complessivamente hanno raggiunto il picco sopra € 5,7 miliardi, hanno consentito all’emittente di prezzare l’emissione con un New Issue Premium negativo.

Italgas (rating Baa2 (stabile) da Moody’s, BBB+ (stabile) da Fitch) impiegherà i fondi raccolti per coprire i fabbisogni finanziari previsti.

Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner.

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