HERA ha lanciato un nuovo green bond da € 500 milioni con scadenza luglio 2031. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Mercoledì 8 gennaio 2025 HERA S.p.A. (“Hera”) ha collocato con successo un green bond da € 500 milioni a tasso fisso 3,25% con scadenza 6,5 anni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti del gruppo in ambito di economia circolare e di transizione energetica, in linea con i criteri della Tassonomia europea.

L’emissione, riservata a investitori istituzionali, ha suscitato un forte interesse sul mercato, ricevendo ordini che hanno toccato un picco di circa € 2,5 miliardi, pari a 5 volte l’ammontare offerto, ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità, grazie all’ampia diversificazione geografica che ha visto principalmente investitori da Italia, Germania/Austria/Svizzera e Francia. Gli Asset Manager hanno fatto la parte del leone con circa il 52% di sottoscrizioni.

Il titolo paga una cedola annuale del 3,25% e ha un prezzo di emissione di 99,175% che corrisponde ad un rendimento del 3,396%. È prevista la quotazione presso la Borsa di Dublino.

Hera è valutata Baa2 (stable) e BBB+ (stable) rispettivamente da Moody’s e S&P.

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner.

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