ENI ha lanciato due nuovi bond ibridi in Euro PNC6,25 e PNC9,25 per un importo totale di € 1.500 mln. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Martedì 14 gennaio 2025 – ENI S.p.A. è tornata sul mercato delle obbligazioni ibride con un dual tranche bond riservato a investitori istituzionali. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo e per l’offerta di riacquisto del titolo ibrido da €1.500 milioni PNC5,25 cedola 2,625% callable dall’ottobre 2025.

La tranche più corta (PNC6,25 anni) di ammontare pari a € 900 milioni, pagherà una cedola annuale del 4,50% con due step-up previsti nel 2036 e nel 2051, nel caso in cui non sia avvenuto il rimborso anticipato. La seconda tranche (PNC9,25 anni) di ammontare € 600 milioni, pagherà una cedola annuale del 4,875% con due step-up previsti nel 2039 e nel 2054.  È prevista la quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.

L’operazione, che ha visto il ritorno di ENI sul mercato degli ibridi dopo 4 anni, ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori domestici e internazionali, ricevendo ordini che hanno toccato complessivamente un picco di circa € 5 miliardi.

ENI è valutata Baa1 (stable), A- (negative) e A- (stable) rispettivamente da Moody’s, S&P, e Fitch, mentre il rating atteso dei titoli è Baa3, BBB, BBB, (M/S/F).

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner.

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