Autostrade per l’Italia conclude con successo la riapertura del Sustainability Linked Bond dual tranche da € 1 mld. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner

Giovedì 23 gennaio Autostrade per l’Italia (ASPI) ha concluso con successo la riapertura per complessivi € 500mln del bond Sustainability Linked (SLB) emesso in dual tranche a febbraio 2024, di importo originario pari a € 1 mld.

La tranche più breve con un prezzo di riapertura pari a 102,575% offre un rendimento del 3,841% (ovvero uno spread di 140bps sul tasso Mid Swap di riferimento), mentre la tranche più lunga con un prezzo di riapertura pari a 103,164%, offre un rendimento del 4,260% (ovvero uno spread di 175bps sul tasso Mid Swap di riferimento).

I fondi raccolti saranno utilizzati per aumentare la liquidità a supporto del piano di investimenti di ASPI sulla rete autostradale.

L’operazione ha registrato una buona risposta da parte del mercato, avendo raccolto ordini che al momento del loro picco hanno superato i € 2mld.

ASPI è valutata BBB- (stabile), BBB (stabile) rispettivamente da S&P’s e Fitch, mentre il rating atteso dei titoli è Baa3, BBB-, BBB, (M/S/F).

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner.

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