Pasqua e ponti non fermano Aeroporti di Roma (AdR) che colloca con successo un SLB da € 750 milioni. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner

Lunedì 28 aprile, AdR è ritornata sul mercato con un SLB a 7 anni da 750 milioni di euro. L’operazione, che segue il rinnovo del Sustainability-Linked Financing Framework, rappresenta la terza emissione di un SLB da parte di AdR, nonché quella di importo maggiore mai raccolto finora sul mercato primario.

La domanda elevata e caratterizzata da ordini internazionali e di elevata qualità, con l’80% dell’ammontare sottoscritto da Fondi e Asset Manager e richieste provenienti principalmente da investitori esteri, per una quota superiore all’85%, è stata circa 2,8 volte l’offerta, con un orderbook che al momento del picco ha raggiunto i 3,4 miliardi di euro.

Il titolo, quotato presso l’Irish Stock Exchange e con rating atteso in linea con quello di AdR (Baa2/BBB-/BBB-), ha una cedola a tasso fisso del 3,625% e un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 138 bps.

Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner.

Il materiale pubblicato costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da articoli, immagini, video tutorial, video interventi, interviste, interventi, opinioni, analisi e più in generale quanto riferibile agli eventi organizzati da Banca Akros, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Banco BPM (di seguito congiuntamente la “Banca”), è di proprietà della Banca (di seguito “Materiale”).

Pertanto, tutto quanto pubblicato sul sito internet non può essere riprodotto, distribuito, modificato, copiato, trasferito o scaricato o reso disponibile mediante un collegamento a questo sito né tanto meno utilizzato in alcun modo senza il preventivo consenso della Banca.

Il Materiale non costituisce offerta al pubblico di prodotti e/o strumenti finanziari, né di servizi o attività di investimento. Pertanto, non è (e non deve essere inteso come) una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno dei prodotti o degli strumenti finanziari analizzati, né una forma di sollecitazione all’investimento o, comunque, come consulenza in materia di investimenti, né assume una funzione pubblicitaria e/o promozionale.

Si ricorda, in ogni caso, agli investitori che prima di effettuare qualsiasi investimento nei prodotti finanziari menzionati è necessario leggere attentamente la documentazione precontrattuale e contrattuale (es.  Prospetto Informativo, relativa Nota di Sintesi, Schede Prodotto e KID disponibili ai sensi di legge) redatti dall’emittente al fine di reperire informazioni complete sull’emittente medesimo e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari presenti sul sito e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Il collocamento è sottoposto alla preventiva valutazione di adeguatezza/ appropriatezza prevista dalla normativa vigente.

I conflitti di interesse della Banca sono disponibili al seguente link

I loghi e marchi, nonché ogni altro segno distintivo, presenti sul sito Banca Akros – Gruppo Banco BPM sono di proprietà della Banca e non possono essere utilizzati su altri mezzi di comunicazione o su qualsiasi altro sito internet né è possibile creare un collegamento a questo sito senza il preventivo consenso scritto della Banca.