Nuovo BTP Italia 7 anni
Banco BPM è Dealer nella nuova emissione del titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale e pensato appositamente per i piccoli risparmiatori, durata 7 anni, premio finale extra dell'1%.
Debt Capital Market
Pasqua e ponti non fermano Aeroporti di Roma (AdR) che colloca con successo un SLB da € 750 milioni. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner
Lunedì 28 aprile, AdR è ritornata sul mercato con un SLB a 7 anni da 750 milioni di euro.
Italgas colloca con successo un nuovo dual tranche bond per un totale di € 1 miliardo. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner
Giovedì 27 febbraio Italgas S.p.A. è tornata sul mercato con un bond dual tranche a 5 e a 9 anni, tasso fisso e per un importo di € 500 milioni per ciascuna scadenza.
ENEL ha collocato con successo un nuovo Sustainability-Linked Bond in tre tranche per un totale di € 2 bln. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner
Lunedì 17 febbraio 2025 Enel Finance International (società finanziaria controllata da Enel S.p.A.) è tornata sul mercato con un’obbligazione SLB triple tranche di complessivi € 2 bln:
- Eur 750 mln, 3 anni, cedola 2,625%
- Eur 750 mln, 6 anni, cedola 3,000%
- Eur 500 mln, 11anni, cedola 3,500%
BTP Più – Prima emissione
Banca Akros è Co-dealer per la prima emissione di BTP Più, il primo titolo di Stato dedicato ai risparmiatori retail con opzione di rimborso anticipato del capitale dopo 4 anni.
Terna ha lanciato un nuovo green bond da € 750 milioni con scadenza febbraio 2032. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Lunedì 10 febbraio 2025 Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale (“Terna”) ha collocato con successo un green bond a tasso fisso con scadenza 7 anni dell’importo di € 750 milioni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework, i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti green elegibili.