Debt Capital Market

Lunedì 17 febbraio 2025 Enel Finance International (società finanziaria controllata da Enel S.p.A.) è tornata sul mercato con un’obbligazione SLB triple tranche di complessivi € 2 bln: - Eur 750 mln, 3 anni, cedola 2,625% - Eur 750 mln, 6 anni, cedola 3,000% - Eur 500 mln, 11anni, cedola 3,500%

Banca Akros è Co-dealer per la prima emissione di BTP Più, il primo titolo di Stato dedicato ai risparmiatori retail con opzione di rimborso anticipato del capitale dopo 4 anni.

Lunedì 10 febbraio 2025 Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale (“Terna”) ha collocato con successo un green bond a tasso fisso con scadenza 7 anni dell’importo di € 750 milioni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework, i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti green elegibili.

Giovedì 23 gennaio Autostrade per l’Italia (ASPI) ha concluso con successo la riapertura per complessivi € 500mln del bond Sustainability Linked (SLB) emesso in dual tranche a febbraio 2024, di importo originario pari a € 1 mld.

Martedì 14 gennaio 2025 - ENI S.p.A. è tornata sul mercato delle obbligazioni ibride con un dual tranche bond riservato a investitori istituzionali. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo e per l’offerta di riacquisto del titolo ibrido da €1.500 milioni PNC5,25 cedola 2,625% callable dall’ottobre 2025.

Mercoledì 15 gennaio 2025 SEA S.p.A. (“SEA”) è tornata sul mercato dopo quasi 5 anni con un’emissione obbligazionaria da € 300 milioni a 7 anni. I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per il rimborso del bond 3,50% scadenza ottobre 2025 e per finanziare l’ordinario fabbisogno della Società.