Debt Capital Market

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento delle nuove obbligazioni green di Alerion Clean Power. All’operazione ha partecipato anche il team Corporate di Banco BPM, che ha sottoscritto una quota del bond assistita da garanzia SACE.

Martedì 19 novembre: SNAM (rating Baa2, BBB+ e BBB+ rispettivamente da Moody’s, S&P’s e Fitch) è ritornata sul mercato per la quarta volta quest’anno con una obbligazione SLB, riservata a investitori istituzionali, dual tranche in Euro 750 mln a 7 anni e in Sterline 600 mln a 12 anni.

Martedì 24 settembre Italgas S.p.A. ha concluso con successo la riapertura per € 350mln del bond emesso a febbraio 2024 con scadenza 2029, di importo originario pari a € 650mln.

Mercoledì 7 agosto, AGSM AIM S.p.A. è tornata sul Capital Market facendo il suo debutto nel mondo green con l’emissione un nuovo bond da €46 milioni 5,537% e scadenza 7 agosto 2031. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere il piano di investimenti in ambito energetico ed ambientale.

Martedì 25 giugno Pirelli è ritornata sul mercato con una nuova emissione da € 600 mln a tasso fisso con scadenza 5 anni. Il Bond Sustainability Linked pagherà una cedola annuale fissa del 3,875%.

Banca Akros è stata Co-dealer per la quarta emissione di BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail.