Operazioni recenti
Di seguito il track record delle più recenti operazioni seguite da Banca Akros, riferite all’attività di Investment Banking
Emittente:Banco BPM
Data:Gennaio 2021
Emissione:6,50% PNC5 AT1
Importo:Euro 400 Mln
Rating:B3/B
Ruolo:Joint Bookrunner
Emittente: TIM
Data:Gennaio 2021
Emissione: 1,625% Gennaio 2029
Importo:Euro 1 Mld
Rating:Ba2/BB+/BB+
Ruolo:Joint Bookrunner
Emittente:KFW BANKENGRUPPE
Data:Gennaio 2021
Emissione: 0% Gennaio 2031
Importo:Euro 5 Mld
Rating:AAA/Aaa/AAA
Ruolo:Seller
Emittente:Autostrade per l'Italia
Data:Gennaio 2021
Emissione:2,00% Gennaio 2030
Importo:Euro 1 Mld
Rating:Ba3/BB-/BB+
Ruolo:Other Bookrunner
Cliente:POP NPLs 2020 15 Italian Banks
Operazione:Multioriginator NPL Securitisation GACS
Importo:Euro 920 Mln GBV
Ruolo:Joint Arranger - Joint Lead Manager
Data:Dicembre 2020
Emittente:Banco BPM
Data:Dicembre 2020
Emissione:3,25% 10NC5 Tier 2
Importo:Euro 350 Mln
Rating:B1/BB
Ruolo: Joint Bookrunner
Investment Banking