Operazioni recenti

Di seguito il track record delle più recenti operazioni seguite da Banca Akros, riferite all’attività di Investment Banking

Emittente:Banco BPM S.p.A.

Data:Novembre 2023

Emissione:9,50% PNC5,5 AT1

Importo:Euro 300 Mln

Rating:B+/BH

Ruolo:Joint Bookrunner

Cliente:Rino Mastrotto Group (NB Renaissance)

Data:Novembre 2023

Attività svolte:Buy-side advisor di Rino Mastrotto Group (NB Renaissance) nell’acquisizione di una quota di maggioranza in Mapel Group

Emittente:Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Data:Ottobre 2023

Emissione:4,125% CV ott 2028

Importo:Euro 500 Mln

Rating:AA

Ruolo:Joint Lead Manager

Emittente:Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Data:Ottobre 2023

Emissione:4,750% ott 2030

Importo:Euro 500 Mln

Rating:BBB/BBB/BBB+

Ruolo:Joint Bookrunner

Emittente:Repubblica Italiana

Data:Ottobre 2023

Emissione:BTP Valore ott 2028

Importo:Euro 17,2 Mld

Rating:Baa3/BBB/BBB

Ruolo:Co-Dealer

Cliente:Saipem

Data:Settembre 2023

Oggetto dell'incarico:Prestito Obbligazionario Convertibile

Ruolo:Joint Bookrunner

Valore:Euro 500 Mln