Italgas conclude con successo la riapertura del bond di € 650mln con scadenza febbraio 2029. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Martedì 24 settembre Italgas S.p.A. ha concluso con successo la riapertura per € 350mln del bond emesso a febbraio 2024 con scadenza 2029, di importo originario pari a € 650mln.

Il titolo con un prezzo di riapertura pari a 99,683% offre un rendimento del 3,201% (ovvero uno spread di 95bps sul tasso Mid Swap di riferimento).

I fondi raccolti saranno utilizzati per il rifinanziamento dell’indebitamento bancario di prossima scadenza.

L’operazione ha registrato una buona risposta da parte del mercato, avendo raccolto ordini che al momento del loro picco hanno superato i € 750mln.

Italgas ha rating pari a Baa2 (stabile), BBB+ (stabile) rispettivamente da Moody’s e Fitch.

L’operazione è stata seguita dal team Debt Capital Market di Banca Akros guidato da Giada Sonego in collaborazione con Federica Peruselli, Fabrizio Ippolito e Mario Negri.

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