Per conto dei clienti e in qualità di Arranger o Advisor, realizziamo operazioni di Structured Funding di tipo asset backed, finalizzate all’ottenimento di funding e liquidità, fra cui:

• Cartolarizzazioni
• Covered Bond
• Basket Bond

Le operazioni, a seconda della tipologia, possono comprendere finanziamenti performing quali mutui residenziali, mutui commerciali, finanziamenti a PMI, minibond emessi da PMI, credito al consumo e finanziamenti garantiti da cessione del quinto, crediti leasing, ecc.

Le operazioni possono essere realizzate sia con emissioni pubbliche sia con private placements, e possono avere la caratteristica di operazioni di tipo warehouse, finalizzate a finanziare nuovi portafogli di crediti originati dal cliente.

Strutturiamo operazioni di Risk Transfer per la clientela istituzionale volte alla liberazione di capitale nella forma di cartolarizzazioni sintetiche sia funded che unfunded. Le operazioni sono alternative a operazioni di aumento di capitale o emissione di debito subordinato di tipo Tier 1, Tier 2 o ibrido.

Operiamo attivamente come Arranger e Advisor nel comparto dello smobilizzo di crediti deteriorati da diversi anni, con oltre 16 miliardi di euro di GBV di operazioni di cessione all’attivo.

Strutturiamo operazioni di cartolarizzazione NPL con GACS mono o multioriginator e offriamo servizi di Advisory sell e buy-side in relazione alla cessione di portafogli di NPE.

Individuiamo per investitori interessati delle opportunità di Structured Lending su attivi a risk weight ridotto che possono essere realizzate con l’ausilio di originator e servicer specializzati.