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Agos Ducato S.p.A.: settima cartolarizzazione “STS” di Crediti al Consumo da € 1,1 miliardi (Sunrise 2022-2)

Banca Akros ha agito in qualità di Joint Arranger nella nuova operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo in bonis (Sunrise 2022-2), originata da Agos Ducato S.p.A. ed emessa in data 13 Settembre 2022.

Agos Ducato S.p.A. ha ceduto un portafoglio di crediti al consumo in bonis pari a circa € 1,1 miliardi alla società veicolo Sunrise SPV 20, la quale ha finanziato l’acquisto attraverso l’emissione di sei classi di titoli ABS interamente sottoscritti dall’originator: la Classe A, di un ammontare pari a € 783,600,000, e le Classi B, C, D, E ed M.

La Classe A, idonea all’eleggibilità in BCE, ha ottenuto rating AA(h) e AA rispettivamente da DBRS e Fitch. Il rating rispecchia l’alta qualità del portafoglio a supporto dei titoli.

Per Agos si tratta della settima cartolarizzazione di crediti al consumo conclusa da Agos Ducato S.p.A. secondo le nuove regole STS (Simple, Transparent and Standardised).

L’operazione conferma l’importanza della cartolarizzazione come strumento di funding per l’originator, garantendo un funding stabile ed efficiente.

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Banca Akros
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali della banca e sul sito nella sezione Trasparenza.